Wall Street vive momentos de gran efervescencia ante la inminente llegada a los mercados públicos de Anthropic PBC. La firma tecnológica detrás del popular modelo de inteligencia artificial Claude ha registrado una avalancha de solicitudes de compra que supera por varias veces el volumen de títulos disponibles, consolidando el apetito de los grandes capitales por lo que se perfila como el debut bursátil más colosal de todos los tiempos.

De acuerdo con la documentación de colocación, la compañía y sus cofundadores aspiran a levantar hasta US$90.400 millones mediante una combinación de oferta pública inicial (OPI) y colocaciones privadas. De materializarse en estos términos, la operación eclipsaría el récord previo ostentado por SpaceX, impulsando a Anthropic hacia una valoración totalmente diluida cercana a los US$1,4 billones. Aunque las condiciones definitivas podrían experimentar ajustes de último minuto, la fijación de metas iniciales prudentes busca garantizar un estreno contundente en el parqué.

Respaldo de los gigantes de la banca

Para blindar la colocación, el liderazgo de Anthropic ha desplegado una intensa agenda de reuniones con inversionistas estratégicos. La ofensiva incluye un evento de alto nivel protagonizado por el director ejecutivo de la empresa, Dario Amodei, junto a Jamie Dimon, máximo ejecutivo de JPMorgan Chase & Co., evidenciando la confianza que las altas esferas bancarias tienen depositada en la visión de la tecnológica.

La desbordada demanda ha generado maniobras inusuales en el mercado secundario. Diversos inversionistas institucionales con cuotas aseguradas han comenzado a redistribuir parte de sus asignaciones y participaciones previas a la OPI entre terceros mediante vehículos de propósito especial (SPV). Esta práctica les permite capturar comisiones por adelantado y mitigar el riesgo de volatilidad una vez comience el intercambio público.

El sindicato bancario que encabeza la transacción está liderado por las firmas de inversión Goldman Sachs Group y Morgan Stanley, respaldadas por un consorcio de otras 20 entidades financieras. Se tiene previsto que las acciones de Anthropic debuten formalmente en el Nasdaq Global Select Market bajo el símbolo bursátil ANT, marcando un antes y un después en la era dorada de la inteligencia artificial.