Los mercados financieros arrancaron septiembre bajo un clima de cautela y presión vendedora. Wall Street registró pérdidas generalizadas este martes, arrastrado por un fuerte repunte en los precios del petróleo que vuelve a atizar las alarmas sobre presiones inflacionarias globales, complicando el panorama de tasas de interés de la Reserva Federal.

Al cierre de las operaciones, el índice S&P 500 retrocedió un 0,71%, acusando recibo de la caída en el sector tecnológico y de semiconductores. De igual forma, el Nasdaq cedió un 1,03% y el Dow Jones cayó un 0,79%. El detonante principal fue la reactivación del conflicto en Medio Oriente: nuevos ataques y advertencias directas entre Estados Unidos e Irán en torno al estrecho de Ormuz impulsaron al crudo Brent hasta los US$94,65 por barril (+4,6%) y al WTI sobre los US$90,22 (+5,2%).

Impacto directo en la renta fija y tasas de interés

El encarecimiento de los energéticos coincidió con una fuerte liquidación en el mercado global de bonos soberanos. Los inversionistas ahora descuentan cerca de un 70% de probabilidades de que la Reserva Federal implemente un alza de 25 puntos básicos en su reunión de mediados de septiembre. Las declaraciones de funcionarios de la Fed han ratificado que, de persistir la rigidez inflacionaria, la entidad actuará con determinación.

• Rendimientos en máximos: El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 30 años alcanzó el 5,29%, promediando niveles no vistos desde 2004.
• Deuda europea bajo presión: Las tasas a 30 años en el Reino Unido escalaron hasta 5,89%, su nivel más alto desde 1998, mientras Alemania anotó rendimientos récord en sus subastas a cinco años.
• Activos de refugio y cripto: El oro al contado retrocedió un 2,4% a US$4.328,79 por onza, mientras que el Bitcoin cayó cerca de un 3% para situarse sobre los US$76.390.

Desempeño regional y movimientos corporativos

En América Latina, el fortalecimiento generalizado del dólar generó una jornada mixta para las divisas locales. El peso colombiano, el real brasileño y el sol peruano lograron avances puntuales, mientras que el peso mexicano y el peso chileno cedieron terreno ante la incertidumbre económica externa.

En el plano empresarial, destacaron el anuncio de una alianza estratégica entre YouTube y Amazon para potenciar el comercio electrónico dentro de la plataforma de videos, y el desempeño de la automotriz china BYD, cuyas ventas globales aumentaron un 18% interanual en agosto impulsadas por un récord en sus exportaciones. La atención de los operadores se centra ahora en la divulgación de las nóminas no agrícolas de Estados Unidos este viernes, dato decisivo para perfilar la trayectoria monetaria del cierre de año.